FIX
FolioIX
Para asesores financieros
5 reportes gratis · Sin tarjeta de crédito
¿Preguntas? hola@folioix.com
◈Clientes ◉Perfil
💻
Generación · solo desktop
Usá la compu para generar reportes
Cliente
🔓
MODO CONFIDENCIAL
Desactivado
Estados de cuenta
Arrastrá los PDFs aquío hacé click para seleccionarPDF · Máx. 10 archivos
Observaciones
◈

Bienvenido a FolioIX

Completá los datos del cliente, subí los PDFs del broker y generá el reporte consolidado en segundos.

🔒 Modo Confidencial
Protegé la identidad de tu cliente

¿Qué hace?

▸ Reemplaza el nombre real del cliente por iniciales en el reporte. El asesor sabe de quién se trata; el reporte no lo revela.

▸ Oculta números de cuenta completos — solo muestra los últimos 3 dígitos (Cta. ••••392).

▸ Todos los valores y posiciones permanecen intactos. Solo cambia la identidad.

Juan López → J.L.  ·  Carlos Alberto López → C.A.L.

¿Cuándo usarlo?

· Al compartir pantalla en reuniones  · Al enviar por canal no cifrado  · Cuando hay terceros presentes

¿Eliminás este reporte?
Esta acción no se puede deshacer. El reporte será eliminado permanentemente de tu historial.